GGII:2018年H1国内新车装机量15.5GWh
2018-06-20
行业动态
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文章转载自GGII 高工锂电






2018年作为 中国动力电池市场的关键一年,企业面 临着补贴大幅度下滑、能量密 度及续航门槛大幅提高、企业资金链紧张、日韩企 业蓄势待发等多重压力,市场进入洗牌阶段,无论是 二三线梯队企业,还是被 边缘化的动力电池企业,均有被 淘汰出局的风险。


高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,今年上 半年中国动力电池出货量同比增长23.8%,达22.86GWh。新车装机量15.54GWh,同比增长168%。


上半年 出货量增速低于去年同期,但装机 量增速大于去年同期。主要原因有:


补贴门槛提高,且补贴退坡,同时行 业资金链普遍偏紧,动力电 池企业资金压力开始集中体现。今年以 来动力电池出货给整车以做备货的比例大幅降低。


另外,今年上 半年动力电池企业普遍存在在过渡期加快去库存现象。


2018年6月12日开始,新能源 汽车补贴正式按照2018年的标准执行,因此部 分动力电池企业的生产项目面临转化,需要提 高其能量密度或电池系统的电量,以申请 更高标准的补贴,6月份开 始动力电池企业生产及出货量环比有所调整。


动力电 池企业对市场风险的敏感程度进一步提升,部分圆 柱动力电池企业将部分生产重心转移至数码领域或电动工具等小动力市场,以对冲 波动较大的动力电池市场所带来的风险。以上三 个原因造成动力电池出货同比增速有所放缓。


GGII认为,在产业 链现金流普遍紧张、技术要求持续提升、成本被 倒逼下行的态势下,电池企业以“去库存、提高性能、放缓产能建设”等为重心,而不会 以侥幸心里赌政策,这有利 于行业优化调整,降低不良库存。


从集中度来看,2018上半年,前十大 动力电池企业的集中度进一步提高,装机量占比合计达87%,其中宁 德时代和比亚迪两家占已超过60%,市场两级分化严重,洗牌开始加速。


GGII认为随 着补贴能量密度门槛及续航里程要求进一步提高,动力电池企业将“提质降本”作为2018年生产经营的重心,部分资金实力弱、技术提 升乏力的企业将本市场所淘汰,市场订 单往一二线梯队动力电池企业集聚,市场洗牌加速,动力电 池市场集中度在短期内将进一步提高。


从具体企业来看,2018上半年 与去年整年相比,前两大 企业格局相对稳定,企业排名没有变化,但部分 圆柱动力电池企业如沃特玛等,因为资 金问题而大幅减产,排名已经跌出前十。在高能 量密度的补贴背景下,A级乘用 更趋向于使用能量密度相对更高的软包动力电池和方形动力电池,万向凭借着上汽荣威、广汽等 乘用车需求大幅增长带动,装机量在2018上半年挺进前十。


从技术路线来看,受乘用车1.1倍补贴 能量密度门槛提升至140Wh/Kg影响,新能源 乘用车动力电池三元化的趋势越来越明显,宁德时代、比亚迪 等国内主流动力电池企业加大三元动力电池的布局。从2018上半年 动力电池材料体系变化可以看出,三元动 力电池已经超过磷酸铁锂动力电池,成为占 比最高的材料体系,占比达56.4%。


GGII预计随 着补贴过渡期的结束,2018年6月12日开始执行2018年的补贴新政,中国动 力电池企业在经过6-7月份的调整后,将在下 半年开始逐渐放量,对于具体企业而言,拥有技 术及成本优势的企业将在2018年脱颖而出,而缺乏核心技术、资金紧 张和依靠方向定制的企业将会被市场逐渐淘汰。

松下推
出曲面可弯锂电池厚度仅有0.5毫米



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